Automatize NFSe
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Funcionalidade

Carteira de empresas

Organize CNPJs e grupos de clientes em um lugar para conduzir a operação por empresa.

Na sua rotina

Mantenha o contexto de cada cliente ao alternar entre notas, documentos e certificados.

Cadastro e consulta das empresas atendidas.

Busca por nome ou CNPJ para localizar o cliente.

Organização por grupos e acompanhamento da situação dos certificados.

O que conferir antes de usar

  • Dados cadastrais corretos e autorização para atender cada empresa.
  • Critérios de agrupamento definidos pela equipe.
  • Permissões de acesso compatíveis com a responsabilidade de cada usuário.
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Como entra no trabalho

Um fluxo para acompanhar.

  1. Revise os dados de identificação das empresas da carteira.

  2. Defina grupos que façam sentido para a rotina do escritório.

  3. Localize a empresa e abra sua operação antes de consultar ou exportar documentos.

Dúvidas sobre o recurso

Antes da demonstração.

Os grupos precisam seguir um modelo único?

A organização deve acompanhar sua operação. Use um critério compreensível pela equipe e confira na demonstração como estruturar os grupos disponíveis no produto.

O cadastro de uma empresa já disponibiliza todas as suas notas?

O cadastro organiza a carteira. A consulta de documentos depende dos requisitos de acesso, da sincronização e da disponibilidade das notas na fonte integrada.

Continue explorando

O próximo passo

Veja o Automatize com a sua rotina em mente.

Converse sobre a sua carteira, os documentos que precisa consultar e os relatórios que fazem parte do fechamento.

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